摩根士丹利发布研报称,将太古地产(01972)2025至27财年的基本每股盈测分别上调11%、1%及2%,以反映最新的上半年业绩、资本回收的近期进展、对商业地产租赁和出租率的最新预测,以及对发展物业合约销售和预订的最新预期。该行又将2025至27财年的全年股息预测上调0.2%,意味着期间的股息同比分别增长4.7%、4.5%及4.5%。该行指出,由于公司经营环境逐步改善,上调目标价11%,由18港元升至20港元,维持“与大市同步”评级。
大摩表示,由于写字楼供应过剩,加上需求下降,持续的负面影响令该行对香港写字楼市场仍持审慎态度。不过,太古地产来自内地新商业地产的经常性收入基础增长、资本回收措施及强健的资产负债表应可抵御下行压力。
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文章不错《大摩:升太古地产目标价至20港元 维持“与大市同步”评级》内容很有帮助