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CIS芯片市场，敌退我追！
2025年以来，CIS海外龙头状况频出。先是，3月SK海力士宣布退出CIS市场，转而加码AI内存。
再是，6月索尼表示其芯片业务前景不确定性增加，预计2025年实现全球60%市占率的目标将推迟。
反观国内CIS相关公司激流勇进，正在进行多维狙击。
例如，思特微。
在安防监控市场，思特微2020年后多年CIS芯片出货量全球第一。2025年一季度，公司业绩再创季报新高，营收同比增长109%，净利润同比大增1265%。
例如，格科微。
据统计，在2024年全球智能手机CIS芯片出货量排名中，格科微位列全球第二，仅次于索尼，三星排名则从全球第二下降到全球第四。
2025年一季度，公司营收继续同比增加18.21%，不过净利润暂时陷入亏损。
再例如，豪威集团。
相比于前面两家，豪威集团在CIS芯片上的发展则要更加均衡。
CIS芯片，又叫CMOS图像传感器，是镜头模块中价值量最高的零部件，占摄像头成本的比重超过50%，直接决定了摄像头的光线感知、图像质量等。
因此，CIS芯片下游也主要以智能手机、汽车、安防等比较依赖摄像头功能的应用为主。
而豪威集团，在智能手机、汽车和安防领域均有较为完善的布局。
首先，智能手机市场全球第三。
智能手机是CIS芯片最大的下游市场，占比基本维持在60%以上。豪威集团很早开始就在全球智能手机CIS市场排名第三，2023年份额为7%。
公司一直以来的困扰其实是难以打入高端市场。
过去，索尼独供苹果iPhone，同时也供货大部分安卓高端机型，牢牢占据全球第一的位置；三星凭借三星手机，CIS销售额也多年高居全球第二。
但是随着国产手机进军高端市场，国产CIS芯片性能也不断精进，豪威集团等国产厂商在全球高端CIS领域逐渐拥有一席之地。
例如，公司的OV50H产品先后被小米14、15系列、荣耀Magic系列和华为P70系列等作为主摄，打破了索尼、三星对旗舰机主摄市场的长期垄断。
接下来，1前摄+3后摄将成为智能手机摄像头的主流配置，而目前，3后摄手机的占比其实已经比较高了。
换句话说，未来豪威智能手机CIS的业绩增长预计主要来自两部分：一个是CIS芯片性能升级带来的附加值；一个是公司产品在高端机型中的渗透。
对于前者，公司始终注重技术研发。
2020-2024年，公司研发费用从17.27亿元增加到26.22亿元。2025年一季度研发费用也有6.54亿元，在整个半导体行业仅少于中芯国际、北方华创和海光信息等4家公司。
否则，豪威集团也不会推出首款采用TheiaCel?技术的CIS芯片OV50K40，单次曝光可实现接近人眼级别动态范围。
对于后者，公司的高端产品正在持续导入。
例如，小米2025年3月全球首发的“小米模块光学系统”，传感器面积比1英寸“大一倍”，是迄今为止手机用传感器最大尺寸。其CIS芯片是豪威集团提供的。
这点从公司的盈利能力上也能得到侧面印证。2023年-2025年一季度，公司毛利率从21.76%上升到31.03%，净利率从2.59%上升到13.31%。
其次，汽车市场全球第二。
在汽车CIS芯片市场，豪威集团最大的对手不是索尼，而是安森美。
据统计，2023年安森美半导体汽车CIS芯片市占率全球第一但有所下滑，豪威集团位居第二。
不过，在2024年9月的车载CIS出货量排行榜中，豪威集团以单月1040万颗的出货量超过安森美，登上全球第一。
随着自动驾驶等级提升，汽车厂商对图像传感器的需求从传统的行车记录仪逐渐扩展到电子后视镜、高级驾驶辅助系统、驾驶员监控等系统。
这将促使车载CIS需求量上升，而增量主要来自两个方面：
一是，单车CIS芯片搭载量有望增加。
汽车自动驾驶一共包括6个等级，即L0-L5，等级越高，自动化程度越高，当然也需要更多的路况信息以供汽车大模型分析。
一般来说，目前L2级智能驾驶车型摄像头平均搭载量为5颗，L3级为11颗左右，到L4-L5级有望进一步增加到15颗。
二是，单个CIS芯片的价值量也有望增加。
摄像头的像素水平也是智能驾驶需要考量的因素之一，毕竟像素过低拍摄不清楚，不利于汽车提取数据。
例如，前视摄像头正从早期的120万像素向800万像素升级。800万像素摄像头的识别距离大约是120万像素摄像头的3倍，最远探测距离可达250米。
蔚来、小鹏、理想等主流新能源车企的部分车型都已经换成800万像素及以上的摄像头。
随着像素增加，CIS芯片的单价也将得到提升。粗略估计，一颗100万-200万像素的CIS芯片量产价格大约3-8美元左右，而一颗800万像素CIS芯片的量产价格可达10美元以上。
2025年一季度，豪威集团实现营收64.72亿元，同比增长14.68%；实现净利润8.66亿元，同比增长55.25%。
除了得益于公司产品在高端智能手机市场持续导入，汽车智能化对CIS芯片的影响也是一大重要原因。
然后，安防市场全球第二。
安防在CIS应用中的占比远不及智能手机，产品也不用多高端，属于索尼等大厂看不上的“边角料”。
但苍蝇腿虽小也是肉，2024年全球安防CIS出货数量预计将达到4.9亿颗，市场规模超过10亿美元。
豪威的安防CIS出货量仅次于思特微，2023年出货量全球第二，占比超过30%，也能给公司带来10亿-20亿元的收入。
更何况，2024年以来全球安防CIS需求回暖，预计到2027年市场规模将持续扩大。
最后，总结一下。
我国在半导体领域的国产替代是全方位的。
不光是AI芯片、半导体材料和设备，就连CIS芯片也正在奋力冲刺，豪威集团、思特微、格科微等更是其中的排头兵。
以上分析不构成具体买卖建议，股市有风险，投资需谨慎。
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我是云峰号的签约作者“年冬冬”
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